Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не раз рисковал жизнью ради выполнения заданий. После гибели агента в неудачной операции Николай заподозрил предательство среди своих. Его временно отстраняют, но он решает действовать.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем служба. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели — все они становятся его противниками. А еще Николай узнает, что предыдущие управляющие бесследно исчезали или погибали.
