На лесной опушке енот находит выброшенный пакетик с опасным веществом и, проглотив его, превращается в чудовище. Теперь он терроризирует окрестности, набрасываясь на случайных прохожих и пугая местных.
Животное, когда-то безобидное, теперь стало угрозой. Его поведение резко изменилось – агрессия, необычная сила и странные мутации пугают всех, кто его встречает. Туристы и жители стараются обходить эти места стороной.